2025年10月，广州琶洲的广交会刚开门，北京那边海军公开了福建舰海试的新画面，说电磁弹射测试有阶段性进展。华盛顿继续维持、调整对中国产品的加税名单，布鲁塞尔还在推进对中国电车的临时关税。这些消息放在一起更像是各方在不打仗的情况下先把市场的门管紧。
先说一个实打实的事。美国在2024年5月把中国电动车的对美关税调到100%，太阳能、钢铝等品类也加码，然后把税和审查跟产业安全挂一起。因为这个，中国企业去美国卖货的成本一下子上来了。简评一句，这不是枪炮，是把你进门的路堵住。接着看另一个事，芯片这块的管控还在往上加。
美国在2022年10月、2023年10月两次更新对先进芯片和设备的出口限制，相关公司像ASML、英伟达都被要求管住高端货的去向。同样，设备和软件的服务也被细化，很多更新不让远程推送。结果就是，不打仗也能让对手难受。再说回大家都关注的台海，一些俄媒、智库文章都在讨论，一旦有冲突，欧美会怎么用制裁。
这事儿有样本。自2022年2月俄乌开战以来，美欧对俄罗斯上了金融、能源、科技多条线的限制，部分银行被限制用SWIFT，石油海运有价格上限在2022年12月5日落地，海外资产冻结也跟着来。因为这个，动手的一方往往先被全球金融系统卡住。同样的逻辑，围绕台海的讨论里，制裁预案是热门话题，这比军舰走到哪儿来得快。
再看中国这边的底子。联合国和国家统计局的数据都显示，中国是全球最大的制造业国家，产出占比大概三成，手机、光伏、汽车这些出口连年增长。所以说一句明话，真要比消耗和补给，中国在这块不软。产得出，还得有人买，这就落到需求上。
国内这两年房市降温，家电、材料、家具的订单受了影响；外面也不全顺，比如欧盟在2024年7月对中国电车加征临时关税，企业算账更难。因为这个，产出强没错，但买家的门槛在变。过去大家老担心的能源通道问题，也该重新看一眼。
现在中国的原油进口更分散了，俄罗斯、沙特、伊拉克、巴西都有；中俄东线天然气管道已经在用，和卡塔尔签的LNG长期合同在2022到2023年陆续敲定。路更多、备得也多，这一块的风险比以前低一些。接着说，海上通道还是要盯，因为船要走马六甲、南海这几条线。
马六甲、南海航线一直拥挤，美日澳的巡航也常态化；中国在南海、印度洋的补给点建设加快，但谁也不能说完全稳。这块是要防，但不一定是眼下最急的。同样急的是订单和付款，这在俄乌之后已经见过，航运、保险、结算的限制能很快生效。
一旦被禁用关键软件、支付管道、保险，出口就会卡在码头上；船走不了，货到不了，钱也回不来。企业真正害怕的是账收不回、货出不去，这比枪响更要命。稳内需、稳外需要一起做。国内这边怎么补，就看政策落地的速度和力度。
今年不少省推了消费券、以旧换新、汽车下乡，新能源车、家电出海和县城市场也在扩。因为这个，盘子能稳住一部分，但力度还得接着加，别三天热、两天冷。外面也要拓，而且要挑能把钱安全收回的地方去做。
东南亚、中东、非洲这几年订单确实在涨，阿联酋、沙特的新能源合作推进得也快，共建项目带来的设备和服务需求在加。再说一句，走出去不只看规模，要把风险条款谈细，合同、结算、保险先谈死，不然前面赚的，后面可能吐出来。还有一块是技术，要能自给，别被卡。
现在光刻机、芯片设计软件、先进芯片还在补课，但电力设备、光伏、储能、工程机械这些已经能自给自足，还能外卖。所以思路很清楚，把强的地方再做强，把不够的地方先做到能用，别人封一手，我们就多走几手。这就是下棋，讲的是耐心和准备。
同样要提醒一点，外部的“去风险”就是把订单往外搬，内外都要想办法接住。因为这个，政府要把清单、白名单做细，企业要把合规做严，金融机构要把通道备份好。民生要跟上，消费得有信心，就业得稳，这些都是需求的源头。
回到现场。广州的夜里，小雨刚停，码头地面还在反光，吊机把一排国产储能柜稳稳吊上远洋船，工人把最后一份装箱单盖章，司机合上车门，抬头看了一眼航线屏。下一程，这些柜子能在更远的地方顺利落地、顺利结算吗？
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